Vous êtes une société non financière (industrielle, de services…) et vous êtes à la recherche d'une solution vous permettant de diversifier vos sources de financement à court terme (moins d'un an).

Atouts :

BMCI FINANCE vous propose de vous assister lors de l'émission de billets de trésorerie, ou Titres de Créances Négociables (TCN).
Vous êtes une société de financement (leasing, crédit à la consommation…) et vous êtes à la recherche d'une solution vous permettant de diversifier vos sources de financement à moyen terme (2 à 7 ans).
BMCI FINANCE vous propose de vous assister lors de l'émission de Bons de Sociétés de Financement.

• Titres dont le suivi et la gestion administrative sont assouplis par des tombées annuelles d'intérêts ;
  
• Titres négociables dont l'émission pourrait faire l'objet d'un programme annuel tenant compte de vos besoins de financement à court ou moyen terme ;
  
• Titres pouvant être émis sur des maturités correspondant exactement à vos besoins de trésorerie ou de financement, en volume et en durée, et vous permettant de gérer efficacement le risque de taux d'intérêt ;
  
• Titres dont le placement se fait directement sur le marché, auprès d'investisseurs divers (sociétés spécialisées dans la gestion de l'épargne, institutionnels, personnes physiques ou morales, résidents ou non-résidents) ;
  
• Dans le cas où la signature de votre entreprise le permettrait, le coût global de financement. par émission de Bons de Sociétés de Financement pourrait se révéler avantageux par rapport à d'autres solutions de financement.
  

Fonctionnement :

• Conseil lors de l'établissement du programme d'émission et à l'occasion de la fixation des caractéristiques techniques de chaque émission ;
  
• Préparation du dossier d'information financière devant être validé par Bank Al-Maghrib et le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et mis à la disposition des investisseurs ;
  
• Placement de l'émission selon le mode qui arrangerait le mieux les intérêts de votre société ;
  
• Domiciliation de l'opération et de sa gestion administrative ;
  
• Animation, en cas de besoin, du marché secondaire des titres émis pour en assurer la liquidité.

Votre entreprise est en pleine expansion et vous souhaitez mettre en œuvre des projets de développement en les finançant en toute indépendance. BMCI FINANCE vous propose de lever sur le marché financier des fonds à moyen ou long terme, sous forme d'emprunts obligataires classiques ou convertibles en actions.

Atouts :

• Titres vous permettant d'accéder à l'épargne publique pour financer votre activité ;
  
• Titres dont l'émission vous permet de renforcer vos sources de financement à moyen et long terme et par conséquent de consolider votre équilibre financier ;
  
• Titres négociables, dont l'émission vous permet de gérer de manière active votre dette, en adéquation avec vos besoins de financement en volume et en durée ;
  
• Dans le cas où la signature de votre entreprise le permettrait, le coût global de financement par émission d'emprunts obligataires pourrait se révéler avantageux ;
  
• Titres dont la cotation en Bourse est possible.

Fonctionnement :

• Etude des besoins spécifiques de votre entreprise ;
  
• Détermination de la nature et des caractéristiques de l'émission eu égard aux conditions de votre entreprise, de votre secteur et du marché financier ;
  
• Préparation de la note d'information présentant l'opération aux administrations de tutelle pour obtenir les autorisations nécessaires à l'émission ;
  
• Placement de l'émission au mieux des intérêts de votre entreprise ;
  
• Animation, en cas de besoin, du marché secondaire des titres émis pour en assurer la liquidité.
  

Votre société a un projet de développement (investissements industriels ou commerciaux, acquisition de sociétés, etc.…) et vous souhaitez optimiser la structure de son financement.
La BMCI vous propose d'intervenir à vos côtés pour analyser et évaluer les différentes sources de financement et pour vous apporter son soutien actif lors de la mise en place du financement de votre projet.

Atouts :

• Vous bénéficiez des expériences complémentaires de nos équipes spécialisées ;
  
• Vous disposez de l'étude et du choix des sources de financement les mieux adaptées à vos besoins ;
  
• Vous accédez à de nouveaux modes de financement flexibles et à des taux attrayants ;
  
• Vous pouvez bénéficier de la mobilisation, dans le cadre d'une totale confidentialité, des équipes du Groupe BNP Paribas.

Fonctionnement :

• Evaluation des différentes sources de financement et analyse de leur impact sur la rentabilité de votre projet ;
  
• Définition du profil des investisseurs à cibler et préparation du mémorandum d'information ;
  
• Approche des partenaires financiers (banques et/ou partenaires) et participation à vos réunions de négociation ;
  
• Elaboration des documents juridiques et clôture de l'opération.

- Vous êtes dirigeant d'une PME/PMI ou d'une filiale d'un groupe et vous souhaitez racheter l'entreprise à ses actionnaires ;
- Vous êtes un dirigeant confirmé et vous désirez acquérir ou reconstituer le tour de table d'une entreprise à fort potentiel de croissance ;
- Vous êtes propriétaire d'une PME/PMI et vous cherchez à céder votre entreprise ou à organiser sa transmission tout en lui conservant son identité et sa pérennité.

Quelle que soit la taille de votre opération, BMCI FINANCE vous propose :

• D'assurer le montage complet de vos opérations (diagnostic et ingénierie, assistance à la négociation, constitution de tour de table en fonds propres, articulation de l'ensemble des financements…) ;
  
• De vous apporter des capitaux par des interventions sous forme d'actions ou de participations à effet différé (obligations convertibles en actions, certificats d'investissement).
  
• L'intervention de BMCI FINANCE peut se faire sous la forme de :
  
• Capital risque : Nous pouvons financer le démarrage de votre activité en participant au tour de table de création de votre entreprise ;
  
• Capital développement : Nous pouvons accompagner votre entreprise dans son effort de croissance en participant à vos côtés à vos projets de développement, avec la possibilité de déboucher dans certains cas sur des introductions en Bourse ;
  
• Capital transmission : Nous pouvons vous assister dans le financement de vos opérations de reprises de sociétés (par des repreneurs internes ou externes) et de restructuration de votre actionnariat.